M&Aによる成長を
目指す企業ご担当者様へ
私たちのバイサイド支援の特徴
バイサイドM&Aの
全体像
戦略的な買収を目指す企業にとって、専任部門の有無やリソースの差に関係なく、確実にプロセスを進めていく体制が重要です。
私たちは、ターゲット企業の選定から初期的バリュエーション、初期アプローチ、実行支援まで、柔軟に対応可能です。
社内に専任のM&A担当がいない場合や、特定フェーズのみのご支援なども承っております。
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オリジネーション
フェーズ買収の目的や戦略の明確化、候補リストの作成、初期的な企業評価、アプローチ方法の検討、スキームの方向性や資金調達方針の整理を行います。
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エグゼキューション
フェーズ対象企業との初期交渉、意向表明書（LOI）の提示、デューデリジェンスの実施、最終条件の整理、契約書締結に向けた調整を進めます。
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PMI
フェーズ統合方針の検討、会計・税務・管理体制の整備、シナジー創出に向けた統合施策の立案と実行、モニタリング体制の構築を行います。
1 オリジネーションフェーズ 検討・案件創出段階
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戦略の明確化
買収の目的や戦略を明確にし、成長戦略における位置づけを整理します
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ターゲット選定
買収対象となる企業の条件設定と候補リストの作成を行います。
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初期評価
財務情報や事業内容に基づく初期的な企業評価を実施します。
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アプローチ検討
取引先・業界関係者・アドバイザー等を通じたアプローチ方法を検討します。
2 エグゼキューションフェーズ 交渉・実行段階
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初期交渉
対象企業との初期交渉および意向表明書（LOI）の提示を行います。
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デューデリジェンス
財務・税務・法務等のデューデリジェンスを実施します。
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条件整理
DD結果を踏まえた最終条件の整理・契約書案の検討を行います。
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契約締結
最終契約書（SPA等）の締結に向けた調整・合意形成を進めます。
3 PMIフェーズ 統合・価値実現段階
弊社がご提供する業務
M&Aオリジネーション・サポート
（初回無料）
「どのような企業を買収すべきか」「今M&Aを進めるべきか」といった
構想段階の検討を支援します。
M&Aを“偶然の出会い”ではなく“戦略的選択肢”として活用できるよう、戦略整理・ターゲット選定・初期アプローチ設計など、買い手企業の立場で伴走します。
専任部門がない企業様はもちろん、M&A推進部門を有する企業でも、持込案件の初期スクリーニングやセカンドオピニオン、初期バリュエーション検討の外部パートナーとしてご活用いただけます。経験者や人手が不足する局面での“手足”として、柔軟に支援いたします。
バイサイドFA
ターゲット選定から交渉・契約・クロージングまで、
買い手企業の立場で一貫してご支援します。
オリジネーション・サポートで見出した案件の実行はもちろん、他社提案案件や入札案件にも柔軟に対応。
専任部門がない企業様でも、初期評価から条件交渉、契約締結までを一気通貫でサポートします。
中堅〜上場企業の支援実績をもとに、戦略・財務・契約面をバランス良く整理。
必要に応じて各デューデリジェンス（DD）をセットでご提案することも可能です。
経験豊富なアドバイザーが、買い手企業の現場に寄り添い、M&Aを確実に前へ進めます。
スポット支援・専門業務特化プラン
「ターゲットは見つかっているが、初期評価や条件提示をサポートしてほしい」
M&Aのリソースや専門人材が足りない場面で、
スポット的にご活用いただけるプランです。
買い手企業の立場で、初期バリュエーション、意向表明書（LOI）作成、ストラクチャー検討、税務デューデリジェンス（DD）など、必要な部分を柔軟にサポートします。
バイサイドFAの一部機能を手軽に活用できることから、仲介案件でのご利用も好評です。
また、オリジネーション・サポートと組み合わせることで、案件探索から実行までを一気通貫で支援することも可能です。
ご料金の目安
案件の内容・規模・関与度合いに応じて、柔軟に報酬体系を設計しております。
ご相談内容をもとに、事前にお見積もりをご提示いたしますので、
まずはお気軽にご相談ください。
| プラン名 | 報酬体系 | 料金目安(税別) |
| M&A オリジネーション・ サポート |
初回無料 | 税務顧問契約がある場合、継続相談も無料※～ |
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| バイサイドFA | 案件ごとに設計 （中間報酬＋ 成功報酬など） |
成功報酬はレーマン方式により計算（最低報酬あり） |
| スポット支援プラン | 業務内容ごとに設計 （タイムチャージ、 月額固定など） |
2万円～／時間、または月額10万円～ （内容に応じて調整） |
| 専門業務特化プラン | 完了時個別請求 | 初期バリュエーション支援：50万円～ 税務DD：70万円～ ストラクチャー検討：20万円～ |
※初期相談は一定の範囲内で無料対応しておりますが、ご相談内容がより深く・継続的なものとなる場合には、
事前にご案内のうえ、税務顧問契約や他プランへの切替をお願いさせて頂く場合がございます。
無理なご請求はいたしませんので、まずはお気軽にご相談ください。